ایجاد صورتحساب فروش یا پیمانکاری
در این بخش نحوه ایجاد صورتحساب از نوع فروش کالا/خدمات یا پیمانکاری را در نرم افزار مشاهده میفرمایید
ایجاد صورتحساب
- در صفحه اصلی نرم افزار بر روی فاکتور فروش کلیک نمایید.
- در پنجره لیست فاکتور ها بر روی جدید کلیک نمایید.
- اولین شماره فاکتور با شماره 1 و شماره فاکتور های خودکار و به ترتیب ایجاد میشود ،اگر نیاز دارید شماره فاکتور از عدد خاصی شروع شود قبل از ثبت اولین فاکتور در قسمت تنظیمات (منوی امکانات) میتوانید پارامتر شماره صورتحساب از را تعیین کنید.
- تاریخ صورتحساب را مشخص نمایید.
- نوع فاکتور پیش فرض اصلی است برای فاکتورهای اصلاحی یا برگشتی باید مرجع آن را مشخص نمایید.(حتما قبل از ثبت فاکتور اصلاحی یا برگشتی ،قوانین و نحوه ارسال اینگونه فاکتورها را مطالعه نمایید)
- نوع الگو فاکتور را مشخص نمایید (فروش یا پیمانکاری) برای الگوی پیمانکاری حتما شناسه یکتا ثبت قرارداد که در کارپوشه مالیات شما قراردارد الزامی است.
- نوع صورتحساب برای الگو شماره یک انتخاب مشتری الزامی میباشد ،الگوی شماره دو نیاز به تعیین مشتری ندارد.اگر در الگوی شماره یک مشتری انتخاب کنید که نوع مشتری مصرف کننده نهایی باشد در واقع دارید همین الگوی شماره 2 رو عمل میکنید(درواقع انتخاب الگوی شماره 2 ، یا الگوی شماره 1 با مشتری از نوع مصرف کننده نهایی یکی هستند)
- برای انتخاب کالا بر روی کد کالا دابل کلیک کنید(یا در همان ستون کلید Enter را بزنید) از لیست کالاهایی که در سیستم تعریف کردید موردی را انتخاب و بعد تعداد و قیمت و تخفیف را مشخص نمایید ،برحسب مالیات کالا و درصد آن مالیات و جمع نهایی محاسبه میشود(برای عبور از هر ستون کلید Enter را بفشارید).
- اگر کالای دیگری دارید با کلید جهت پایین به سطر جدید رفته و در ستون کد کالا یا نام کالا دبل کلیک یا Enter را زده و همین روال را تکرار کنید.
- در انتهای برای نحوه پرداخت اگر فاکتور شما مبلغ نسیه دارد آن را وارد نمایید.در نظر داشته باشید اگر مبلغ صفر باشد خود سیستم نقدی در نظر میگیرد.
- در پایان کلید ثبت را بزنید و فاکتور مورد نظر را در لیست فاکتورها ملاحظه میفرمایید.
- برای ارسال فاکتور ثبت شده باید بخش ارسال صورتحساب به سامانه را مطالعه بفرمایید.